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公务机市场增速放缓,航空企业如何应对?

2015-11-11 13:38:03   来源:   评论:0 点击:

伴随着第四届澳门公务航空展的落幕,本年度几大公务机展进入收官阶段。繁华落尽之后,是人们对公务机市场前景的理智思考。最近,围绕
      伴随着第四届澳门公务航空展的落幕,本年度几大公务机展进入收官阶段。繁华落尽之后,是人们对公务机市场前景的理智思考。最近,围绕着我国公务机包机业务及市场发展前景的讨论话题又热起来,有关公务机市场增速缓慢,前景堪忧的论调不断出现。中国公务机市场何去何从?相关产业链上的企业如何看待并应对?

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一、公务机新机交易放缓,二手机市场萌芽

从2008年北京奥运会开始,中国的公务机市场开始井喷。根据北京航空航天大学通用航空产业研究中心公布的数据显示,过去几年间,中国大陆注册的公务机数量从2009年的36架增加到2013年底的202架,年均复合增长率达54%。与前几年井喷式的发展态势相比,我国公务机市场近两年的增长比例的确有下降。有资料显示,到2014年年底,国内公务机市场增长率放缓到16%,而预计2015年的整体增长率将进一步放缓至10%。

不过,以上显示的主要是新机交付的状况,而不包含二手公务机。根据民生租赁提供的数据,截至2015年7月,相较于上年同期,中国大陆公务机交易活跃,共有31架公务机进出,包括新机和二手机,交易额达67亿元,而这几乎是2014年全年的交易量。从购买最贵最豪华的公务机,到二手公务机交易渐火,中国人对公务机的看法更趋理性。虽然新机交易市场增长放缓,但二手公务机市场开始萌芽,成为市场新的增长点。对此,亚翔航空总经理罗世杰对公务机市场仍然充满信心,认为最近几年中国公务机机队规模将会保持在20%左右的增长率。

民航局局长李家祥也表示,预计到2020年,我国通航作业飞机将超过5000架,通用航空作业量达到每年200万小时,年均增长速度达到19%,国内通用航空需求总价值将达155亿美元。通用航空是一个潜力巨大、亟待开发的新兴产业和新的经济增长点。在这样的产业趋势下,公务机市场也没有理由不增长。

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亚翔航空总经理罗世杰认为,近几年中国公务机机队规模将保持在20%左右的增长率。

二、中国公务机产业面临的主要挑战

有数据显示,2014年,中国公务飞行仅2.99万小时。平均算下来,每架公务机每年的使用时长不足150小时。若按日利用率算,中国每架公务机每日利用率在0.7~0.8个小时左右——在美国等市场发达地区,这个数字是2个小时。可见中国公务机市场的发展仍有很大的空间。那么,中国的公务机市场面临的挑战主要有哪些?

基建和准入问题:中国公务航空基础设施是老大难问题,很多运营商和用户都抱怨,中国的公务机设施数量远远低于民航飞机的设施数量。国内支持公务机运行的机场仍很有限,专用候机楼、机库等公务航空地面保障设施和FBO(固定基地运营者)还很不足。基础设施配套不足,机场保障和服务费用过高都是硬伤。机场一般都对公务机使用机场实施了严格的限制,在每天机场繁忙的时候,只提供有限的起降时段。这便消除了乘坐公务机的一个主要好处—随时起飞。不过,目前北京正在建设新机场,帮助缓解现有机场过于饱和所带来的压力。2030年中国通用机场总量将超过2000个,全国有望建设1600个通用机场的规划,也逐步解决公务机基础设施问题。

繁琐的审批手续:公务航空还面临政策上的限制,空域使用限制严格,航线审批周期较长。据了解,公务机每飞一班都要到民航局、空军等相关单位报批、申请,取得许可,走完手续,短则一两天,长则一星期,难以发挥公务机的高效、便捷优势。而与之对应的是,大部分民用航班每年只需申请一次,就可以按照既定的时刻表来飞,而无需重复申请。而随着空域日趋饱和,公务飞行不得不与民航航班争夺有限的空域资源,使得其灵活、高效的优势将难以发挥。

维修力量和人才匮乏:作为新兴产业,当前通航产业人才缺乏也阻碍了公务机市场的发展。作为公务机FBO,必须具备相应的维修、服务、支援能力,但目前很多的通航运营商只能进行一些基本零配件的更换、过站航线维护等基本维修服务,专门的零件更换等更高级的维修还需要人才、企业资质各方面的投入。一些较大的维修项目甚至需要将公务机调回原厂,成本很高。为解决这个问题,目前一些中国公务机公司开始与飞机制造商合作,降低成本。例如,巴西航空工业公司选择天津航空公司为其授权服务中心。庞巴迪则授权北京航空为其公务机提供停场技术支持。并且,庞巴迪还将在天津建立自己的MRO(MRO指公务机交付后,为飞机提供飞机维修,保养维护和大修服务),为所有庞巴迪公务机机型提供维护、维修和大修服务,解决人才匮乏方面的问题。

三、公务机市场发展新风向

从前几年的井喷到现在的平稳增长,中国公务航空市场遭遇的只是一次正常的小起伏,而非全面的危机。随着我国低空空域改革方案的即将落地,一系列实质性的改革政策有望出台,将有望促使通用航空迎来快速发展期。对于公务机相关企业来说,如何把握产业发展的机遇,是值得产业链各个环节认真思考的问题。面对当前国内公务机市场的变化,行业巨头和运营商们已经有了对策。

行业巨头:开发不同机型满足中国市场需求

过去几年间,大机舱飞机占中国公务机的比例较高,在各公务机大展上,静态展示的机型大多为主流制造商的旗舰产品,也是最受中国买家青睐的大型远程系列,如湾流G550、湾流G450、达索猎鹰7X、空客ACJ、波音BBJ等。其中,湾流的旗舰机型G650和G650ER被认为是当前市面上的公务机的王者。庞巴迪的环球快车5000和环球快车6000在中国销售良好。目前,环球快车7000和8000也已经开始在中国市场推广。达索最新机型猎鹰8X在今年2月成功进行首飞,计划于2016年年内完成飞行测试。

近几年来,随着中国经济增速放缓,政府部门和企业开始缩减开支,除了大型公务机,对中小型的公务机也有了较为强劲的需求。而随着人们生活和消费方式的改变,低空旅游业也开始在国内各大景区蓬勃发展。为满足更多样化的中国市场需求,中轻型公务机开始崭露头角。在传统公务机制造商将全系列产品带入中国的同时,以德事隆、皮拉图斯和比亚乔为代表的中轻型飞机制造商逐渐扩大派展规模。除了中轻型公务机,直升机也开始在几大展会露脸。

面对中国市场的变化,亚洲公务航空协会(AsBAA)主席查理·穆拉斯基先生表示,过去,买公务机的人一直倾向于远程大型公务机以及新的品牌,而现在他们更加关注不同型号飞机的运输效率,中轻型飞机也进入了他们的选择范围。这说明中国市场用户变得越来越“聪明”,因为市场中的飞机交易呈现出多样化特点。充分了解市场需求是促进发展的有限途径,而中国市场开始欢迎越来越多型号的飞机,这是一个好的变化。

运营商:由销售为主转向服务深耕及挖掘

早期的的公务机市场主要以公务机销售为主,市场表现好坏通常以飞机销售额衡量。然而,随着中国公务机数量不断增长和飞机使用时间的逐年上升,以及公务机运营商之间的竞争越来越激烈,中国公务机市场正在向服务深耕转向。

在国外,公务机把候机的概念变成了“机侯”,即飞机等人,公务机总是在机场开着发动机,放着悬梯等待乘客,当乘客登机后,拉上悬梯即走,将飞机利用率最大化,减少客户的时间成本。

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在国外,公务机把候机的概念变成了"机侯"即飞机等人

未来,中国的公务包机服务或公务机出行服务也将更加人性化。民航管理干部学院的通航系主任吕人力表示,未来,衡量中国公务机市场好坏,将会增添客户满意度的评价。客户选择公务机出行,将不在像以往一样必须要考虑坐什么机型,需要多大的飞机等。公务机运营商需要做的是根据客户需求提供一个个性化交通解决方案,即帮助客户使用最短的交通时间,帮助他们从A地到达B地。

 

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公务机运营商需要做的是根据客户需求提供一个个性化交通解决方案

创新运营模式 突破基础设施瓶颈

国内公务机基础设施不完善,严重依赖普通民用机场的公务机显示了中国公务机行业的发展尚未成熟。由于缺少FBO等机场设施,中国的公务机起降仍仅集中于北京、上海、广州、深圳等地的大型商用机场,无法实现点对点的灵活直航,公务机也必须和商业航班争抢时刻资源。在既有的条件和产业环境下,公务机运营商需要在运营模式探索上下功夫,推出对客户更有利的产品,从而吸引用户关注。例如,金鹿公务航空在2015ABACE期间就发布了全新的小时卡计划,用户可根据自身需求选择购买不同的小时卡。其“更划算、更简便、更合理、更价值”的产品理念,也反映出整个公务机市场越来越理性。

另一方面,一些机场也通过与运营商联合起来创新运营模式,克服基础设施不足的瓶颈。例如,内蒙古根河机场以“小机型、低票价、方便快捷”的运营特点和创新服务大大方便了当地民众和外地游客。根河机场是在根河航空护林机场基础上扩建而成,原机场是大兴安岭北部林区开展航空护林的重要基地之一,承担机降、化灭、吊桶、索(滑)降等航空灭火任务。在经过民航局相关评审和试飞之后,打开了借助原有通用机场基础保障设施开展短途载客运输之先河。本着“小机型、低成本、低票价、方便快捷”原则,在推进试点过程中,根河机场从航线运营模式、机场运行模式、机场管理模式等方面进行了大胆创新。

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根河机场从航线运营模式、机场运行模式、机场管理模式等方面进行创新。

首先,根河试点实现了航线运营模式的创新。以“运12E”为试点机型,按照1小时飞行圈设计航线网络,在航线、航班时刻和售票管理方面采用灵活运营方式,突破航线、航班时刻先审批后执行的惯例,在一定航线范围内,灵活安排航班和时刻;客票销售不加入中国航信民航旅客订票系统,旅客随到随购票,或采取包机等多种方式。

其次,根河试点实现了机场运行模式的创新。根河机场管理公司作为一家轻资产的管理公司,不再强调拥有跑道、机坪等设施设备的所有权,而是通过共用根河航空护林站的跑道、机坪、导航等设施设备,完成基础保障服务。以根河机场为试点,突破传统支线机场模式的束缚,实现真正意义上的低成本、高效率、快捷的运行方式,使欠发达、财政收入较低的县级行政区有能力拥有航空运输服务,满足当地经济和社会发展需求。

其三,根河试点还实现了机场管理模式的创新。以“把住安全关口、简化业务流程、方便旅客出行”为宗旨,按照旅客需求制定航班计划,随时组织旅客预定航班机票,同时还可以提供公务机包机业务。

如何利用有限的基础设施开展更多的通航服务?根河机场的创新发展模式,也值得国内其他机场和公务机运营商去借鉴。

三、结语:公务机市场前景巨大,市场信心待恢复

从2015年国内几大公务机展的火爆情况来看,各公务机厂商对中国的公务机市场前景依然非常看好。公务机巨头达索就认为,公务航空是一种长期市场,从10-20年的中长期来看,达索非常看好中国市场的前景。这种看好不仅是态度上的乐观,还体现在对中国市场的重视和投资进展上。目前,达索在华的投资主要集中在营销和客服上,在北京和上海都有合作伙伴,在负责对客户培训的同时,也对其需求进行及时的反应。另一巨头庞巴迪也将在天津建立自己的MRO,为庞巴迪公务机机型提供维护、维修和大修服务等等。

虽然公务机市场的“淘金热”暂时冷却,目前市场进入平稳增长期,但中国各细分行业市场兴起的公务机需求和商务包机需求,以及国内政策对通航产业的支持,无疑将促进公务机产业的长远发展。

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